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2017年11月10日 星期五

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美股
參議員Bill Cassidy表示參議院金融委員會的稅改立法提案將企業稅率從35%降至20%延後到2019實施,DJ一度大跌253點,共和黨參議員Roger Wicker隨後表示可能會立即下調企業稅,美股縮小跌幅。不怕神一樣的對手,最怕豬一樣的隊友。如果稅改不過2018國會中期選舉參眾兩院民主黨大概就躺著選了,美元、美股也會大跌。
Roger Wicker的改口意味著共和黨要承擔美股大跌的壓力,所以也不排除Bill Cassidy的說法是要測試市場。
共和黨自己內部搞不定,稅改出現爭議美股將進入短期修正。
ETF連續3天淨流出,雖然金額不大,但已是多月來少見,正常來講至少持續2週以上的淨流出才需擔心,但才淨流出2天美股就下跌市場資金的確夠敏感,也跟過去指數下跌資金反而持續增加ETF的慣性不同。
我們對稅改抱持樂觀因為共和黨要承擔美股大跌的壓力與責任,企業稅率降到20%共和黨有共識,但若延後一年美股將進入中期盤整。
匯率
參議院減稅法案把企業稅率降到20%延後一年實施,美元下跌,雖然Roger Wicker的改口美元也沒什麼反彈。企業稅率20%是共識但何時實施是問題,關鍵在預算平衡是2008金融風暴後共和黨的政策主張,減稅案是自打嘴巴,所以一直在實施時間有小動作希望縮減預算赤字增加的衝擊,美元跌0.44%對參議院法案的反應還算OK。下週眾議院對稅改法案進行全體表決投票,美元仍有支撐,但恐怕進入盤整。
港股
港股通單日淨流入再度超過40億來到45.5億人民幣,北水抓狂了是吧,北水狂敲騰訊、瑞聲及舜宇光學,在台股的攪局結束之後13:30港股再度收復盤中縮小的漲幅走勢仍是超強,眾多滬深港基金認為港股評價偏低持續不斷湧入港股,外資賣了港股也不跌,美股雖可能短期進入震盪修正,港股也僅是短期整理,中港股市可能成為國際資金的避風港。
A股
川普與中國簽訂34項合作項目總金額達2535億美元刷新世界經貿史的新紀錄。多家A股公司披露跟美國企業合作案股價紛紛大漲,但週四整個A股市場一樣被台股帶賽,台股收盤後各指數回升到收盤。上證指數連續3天站穩3400給予多頭不小的信心,A股仍在多頭進行式,但美國稅改出現變數可能導致美股進入整理A股也可能會受到影響,然而在MSCI的資金效應下A股可能成為全球資金的避風港。

台股
週四外資只賣超31.4億,佔成交比重23.0%,比週三還少台股卻跌75.72點,主因是被OTC指數拖累,APPLE股價連續上漲外資對台灣供應鏈不買帳,玩台股落後補漲的買盤反應完了加權指數當然漲不動只能靠內資但內資拉不動加權指數,加權指數出現了盤久必跌的狀況,加上美國稅改也出現變數美股可能出現短期回檔,距離11/14下週二財報公佈截止日僅剩3個交易日,也許8/15之前的OTC走勢會重演。



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